Introducao a workflows e automacoes
Antes de automatizar, defina o processo manual que voce quer melhorar. Automacao boa nasce de uma regra clara.
O que e um workflow
- Um fluxo automatizado que executa acoes quando um evento acontece.
- Pode enviar mensagens, criar tarefas, atualizar contatos ou movimentar oportunidades.
- Ajuda a reduzir esquecimentos e padronizar etapas comerciais.
- Funciona melhor quando cada fluxo tem um objetivo especifico.
Estrutura basica
- Escolha um gatilho de entrada.
- Defina condicoes quando necessario.
- Adicione as acoes em ordem.
- Inclua esperas entre contatos para parecer uma rotina natural.
- Teste com um contato antes de ativar para toda a base.
Exemplos de uso
- Novo lead entra pelo WhatsApp e recebe primeira resposta.
- Contato recebe tag e entra em uma sequencia de follow-up.
- Oportunidade muda de etapa e cria tarefa para o vendedor.
- Lead sem resposta recebe lembrete em outro horario.
Imagens de referencia
As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.
