Quando usar
A busca ajuda quando você precisa encontrar uma negociação rapidamente, sem navegar por todas as etapas do pipeline.
Antes de começar
- Tenha alguma informação da oportunidade.
- Confirme se está no pipeline correto.
- Use termos específicos quando possível.
Resultado esperado
Ao final, você saberá localizar uma oportunidade e abrir o registro certo para atualização.
Passo a passo
1. Abra a área de oportunidades
Entre no pipeline ou na visualização onde as oportunidades aparecem.
2. Use o campo de busca
Digite nome da oportunidade, contato, empresa ou termo relacionado.
3. Revise os resultados
Compare os resultados encontrados e abra o registro correto.
4. Atualize a oportunidade
Depois de localizar, registre nota, altere etapa, crie tarefa ou ajuste dados necessários.
Como validar se funcionou
- A oportunidade correta abre.
- Os dados exibidos correspondem ao contato ou negociação buscada.
- A atualização feita fica salva.
Erros comuns
- Busca sem resultado: tente nome parcial, telefone ou empresa.
- Resultados parecidos: abra o histórico antes de editar.
- Oportunidade ausente: revise se está em outro pipeline.
Boas práticas
- Use nomes padronizados de oportunidades.
- Preencha empresa e contato para melhorar busca.
- Evite abreviações confusas.
Próximo passo
Depois de concluir este processo, avance para o próximo guia recomendado para continuar configurando sua operação no Atlas CRM.
Como usar a visualização em lista Veja as oportunidades em uma visão mais analítica para revisar dados em massa.