Como usar a visualizacao em lista
Use a lista quando precisar analisar volume. Use o quadro do pipeline quando quiser enxergar fluxo por etapa.
Quando usar a lista
- Para revisar muitas oportunidades de uma vez.
- Para ordenar por valor, data ou responsavel.
- Para encontrar oportunidades antigas.
- Para exportar ou preparar analises internas.
Passo a passo
- Acesse Oportunidades.
- Alterne para visualizacao em lista.
- Escolha colunas relevantes.
- Use filtros e ordenacao.
- Abra oportunidades que precisam de atualizacao.
- Volte para o quadro quando quiser analisar por etapa.
Colunas recomendadas
- Nome da oportunidade.
- Contato.
- Pipeline e etapa.
- Responsavel.
- Valor.
- Data de atualizacao.
- Status.
Imagens de referencia
As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.
