Campos personalizados em oportunidades

Use campos personalizados para registrar informacoes comerciais que nao existem nos campos padrao do Atlas CRM.

Quando criar um campo

• Quando a equipe precisa registrar um dado especifico da negociacao.
• Quando o dado sera usado em filtros, relatorios ou automacoes.
• Quando o campo melhora a passagem de bastao entre SDR, vendedor e CS.
• Quando a informacao se repete em varias oportunidades.

Passo a passo

1. Acesse Configuracoes.
2. Entre em Campos personalizados.
3. Escolha o objeto ou modulo de oportunidades.
4. Clique em Adicionar campo.
5. Escolha o tipo do campo.
6. Defina nome, opcoes e obrigatoriedade quando fizer sentido.
7. Salve e teste em uma oportunidade.

Exemplos de campos uteis

• Origem comercial.
• Produto de interesse.
• Nivel de urgencia.
• Concorrente atual.
• Data prevista de fechamento.
• Motivo de perda.

Imagens de referencia

As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.