Como filtrar oportunidades
Filtros ajudam na gestao diaria, mas a equipe precisa manter oportunidades atualizadas para que os filtros sejam confiaveis.
Quando usar filtros
- Para ver oportunidades de um vendedor.
- Para encontrar negociacoes abertas.
- Para revisar oportunidades paradas em uma etapa.
- Para olhar ganhos, perdas e forecast.
- Para preparar uma reuniao comercial.
Passo a passo
- Acesse Oportunidades.
- Abra filtros.
- Escolha os criterios desejados.
- Aplique o filtro.
- Revise os resultados.
- Limpe os filtros quando quiser voltar para a visao geral.
Filtros uteis
- Pipeline.
- Etapa.
- Responsavel.
- Status.
- Data de criacao ou atualizacao.
- Valor estimado.
- Fonte ou tag.
Imagens de referencia
As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.
