Quando usar
Filtros ajudam gestores e vendedores a revisar oportunidades específicas sem perder tempo procurando card por card.
Antes de começar
- Tenha oportunidades cadastradas.
- Defina qual pergunta o filtro precisa responder.
- Confirme se etapas e responsáveis estão atualizados.
Resultado esperado
Ao final, você conseguirá aplicar filtros, revisar os resultados e limpar a visualização quando terminar.
Passo a passo
1. Abra oportunidades
Acesse a área de oportunidades para visualizar o pipeline ou lista de negociações.
2. Abra o painel de filtros
Clique no botão ou área de filtros para escolher os critérios da análise.
3. Escolha critérios relevantes
Filtre por pipeline, etapa, status, responsável, valor, data ou tags conforme a análise que precisa fazer.
4. Aplique e revise os resultados
Depois de aplicar, confira se as oportunidades exibidas fazem sentido para o critério escolhido.
5. Limpe filtros ao finalizar
Remova filtros para voltar à visão completa do pipeline.
Como validar se funcionou
- A lista muda após aplicar filtro.
- Os resultados correspondem aos critérios.
- Ao limpar filtros, a visão geral retorna.
Erros comuns
- Nenhuma oportunidade encontrada: amplie período ou remova critérios.
- Resultado incompleto: confira se oportunidades têm responsável e etapa preenchidos.
- Filtro esquecido: limpe a visualização antes de sair.
Boas práticas
- Use filtros em reuniões comerciais.
- Salve listas recorrentes quando possível.
- Combine filtro com campos personalizados para análises melhores.
Próximo passo
Depois de concluir este processo, avance para o próximo guia recomendado para continuar configurando sua operação no Atlas CRM.
Como buscar oportunidades Aprenda a localizar uma negociação específica pelo nome, contato ou dado comercial.