Como criar uma oportunidade
Toda oportunidade deve ter um responsavel e um proximo passo. Sem isso, ela vira apenas um cartao parado no funil.
Quando criar
- Quando um contato demonstra intencao real de compra.
- Quando existe uma proposta, reuniao ou negociacao em andamento.
- Quando a equipe precisa acompanhar valor, etapa e responsavel.
- Quando a conversa precisa entrar no forecast comercial.
Passo a passo
- Acesse Oportunidades.
- Clique em Criar oportunidade.
- Vincule a oportunidade ao contato correto.
- Escolha o pipeline e a etapa inicial.
- Defina responsavel, valor estimado e status.
- Salve e registre a proxima tarefa.
Campos importantes
- Nome da oportunidade.
- Contato vinculado.
- Pipeline e etapa.
- Responsavel.
- Valor da negociacao.
- Status: aberta, ganha ou perdida.
Imagens de referencia
As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.
