Quando usar
A oportunidade representa uma negociação. Ela ajuda o time a acompanhar etapa, valor, responsável e próximos passos comerciais.
Antes de começar
- Tenha um contato cadastrado.
- Tenha um pipeline criado.
- Defina valor, etapa inicial e responsável pela negociação.
Resultado esperado
Ao final, a oportunidade estará criada no pipeline e pronta para acompanhamento pelo time comercial.
Passo a passo
1. Abra o pipeline
Acesse a área de oportunidades e escolha o pipeline onde a negociação será acompanhada.
2. Clique em adicionar oportunidade
Use o botão de criação para abrir o formulário da nova oportunidade.
3. Vincule o contato
Selecione o contato relacionado à negociação. Isso mantém histórico, conversas e dados comerciais juntos.
4. Preencha dados comerciais
Informe nome da oportunidade, valor estimado, etapa, responsável e fonte quando aplicável.
5. Salve e confira no pipeline
Após salvar, confirme se o card aparece na etapa correta.
Como validar se funcionou
- O card aparece na etapa correta.
- O contato vinculado está certo.
- Valor, responsável e status foram preenchidos.
Erros comuns
- Oportunidade no pipeline errado: mova ou recrie no funil correto.
- Contato errado: edite a associação.
- Sem responsável: atribua a um vendedor.
Boas práticas
- Use nomes claros.
- Preencha valor sempre que houver estimativa.
- Crie tarefa de follow-up ao cadastrar a oportunidade.
Próximo passo
Depois de concluir este processo, avance para o próximo guia recomendado para continuar configurando sua operação no Atlas CRM.
Como filtrar oportunidades no pipeline Use filtros para acompanhar as oportunidades depois que elas forem criadas.