Como criar um pipeline
Antes de criar muitas etapas, desenhe o processo comercial real da equipe. Pipeline bom e simples de manter.
Antes de comecar
- Defina qual processo sera acompanhado.
- Liste as etapas comerciais em ordem.
- Determine quando uma oportunidade deve mudar de etapa.
- Combine quem sera responsavel por atualizar o pipeline.
Passo a passo
- Acesse a area de Oportunidades ou Pipelines.
- Abra as configuracoes do pipeline.
- Clique em Criar pipeline.
- De um nome claro para o funil.
- Adicione as etapas na ordem correta.
- Salve o pipeline e teste criando uma oportunidade.
Boas praticas
- Use nomes objetivos de etapa.
- Evite etapas que descrevem sentimentos, como interessado ou talvez.
- Prefira etapas baseadas em acoes, como proposta enviada ou reuniao marcada.
- Revise o pipeline quando ele nao representar mais o processo real.
Imagens de referencia
As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.
