Permissoes de pipeline
Permissoes de pipeline devem refletir a responsabilidade real da pessoa na operacao comercial.
Quando revisar permissoes
- Quando entra um novo vendedor.
- Quando uma equipe precisa acessar apenas um funil.
- Quando gestores precisam acompanhar todas as oportunidades.
- Quando alguem muda de cargo ou sai da operacao.
Passo a passo
- Acesse Configuracoes.
- Entre em Usuarios e permissoes.
- Abra o usuario ou perfil desejado.
- Localize permissoes de pipeline e oportunidades.
- Defina o nivel de acesso.
- Salve e teste com o usuario.
Boas praticas
- Nao libere acesso administrativo para todos.
- Separe acesso de vendedor e gestor.
- Revise permissoes periodicamente.
- Mantenha claro quem pode excluir, editar ou mover oportunidades.
Imagens de referencia
As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.
