Como usar notas em oportunidades

Notas ajudam sua equipe a registrar contexto importante da negociacao dentro da oportunidade.

Quando adicionar notas

• Depois de uma ligacao importante.
• Depois de uma reuniao.
• Quando o lead compartilha objecoes ou condicoes.
• Quando ha combinados de proximo passo.
• Quando a oportunidade muda de responsavel.

Passo a passo

1. Abra a oportunidade.
2. Entre na area de notas ou historico.
3. Clique em adicionar nota.
4. Registre a informacao com clareza.
5. Inclua data, contexto e proximo passo quando necessario.
6. Salve a nota.

Boas praticas

• Escreva notas objetivas.
• Evite informacoes sensiveis desnecessarias.
• Registre decisoes e combinados.
• Use tarefas para compromissos futuros, nao apenas notas.

Imagens de referencia

As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.