Como criar um novo contato

Use este guia para cadastrar manualmente um lead, cliente ou oportunidade inicial no Atlas CRM.

Criar um contato

1. Acesse Contatos no menu principal.
2. Clique em Adicionar contato.
3. Preencha as informações principais, como nome, telefone, e-mail e origem do contato.
4. Adicione campos extras se sua operação precisar registrar dados específicos.
5. Clique em Salvar.

Editar um contato existente

1. Entre em Contatos.
2. Clique na linha do contato que deseja atualizar.
3. Altere os dados no painel do contato.
4. Clique em Salvar para aplicar as mudancas.

Excluir um contato

Excluir um contato tambem remove ou interrompe informacoes ligadas a ele, como conversas, notas, oportunidades, tarefas, agendamentos e automacoes ativas. Antes de excluir, confirme se a acao realmente faz sentido.

1. Acesse Contatos.
2. Selecione o contato pela caixa de selecao.
3. Clique em Excluir.
4. Confirme a acao na janela exibida.

Criar campos personalizados

Campos personalizados ajudam sua equipe a registrar dados importantes para vendas, atendimento e segmentacao.

1. Acesse Configuracoes e depois Campos personalizados.
2. Clique em Adicionar campo.
3. Escolha o tipo de campo, como texto, lista, data ou numero.
4. Preencha nome, grupo e orientacoes internas.
5. Salve o campo e use-o nos contatos.