Como importar contatos

Use este guia para trazer uma base existente para o Atlas CRM usando arquivo CSV.

Antes de comecar

• Revise sua planilha antes da importacao.
• Separe colunas como nome, telefone, e-mail, origem e observacoes.
• Evite duplicidades quando possivel.
• Confirme se voce tem permissao para importar contatos.

Importar contatos por CSV

1. Acesse Contatos.
2. Clique em Importar.
3. Selecione a opcao de importar Contatos.
4. Envie o arquivo CSV.
5. Mapeie as colunas do arquivo para os campos do Atlas CRM.
6. Crie campos personalizados se houver dados que ainda nao existem no CRM.
7. Nomeie a importacao, defina preferencias relevantes e confirme.
8. Aguarde o processamento da base.

Campos comuns para importacao

Os campos mais usados sao nome, primeiro nome, sobrenome, dono do contato, origem, tipo, empresa, telefone, e-mail, endereco, cidade, estado, pais, fuso horario, site e notas.

Depois da importacao

• Crie listas ou filtros para segmentar os contatos.
• Adicione tags para identificar origem, interesse ou etapa comercial.
• Valide alguns contatos manualmente antes de disparar campanhas.
• Conecte a base a funis, tarefas ou automacoes de follow-up.

Imagens de referencia

As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.