Perfis e permissoes de usuario

Use este guia para entender quais areas do Atlas CRM devem ficar liberadas para cada tipo de usuario.

Como pensar permissoes

Permissoes controlam quais modulos uma pessoa pode acessar e quais acoes ela pode executar, como visualizar, criar, editar ou excluir informacoes.

Areas comuns de permissao

• Contatos: visualizacao e edicao da base de leads e clientes.
• Pipeline e oportunidades: gestao das etapas comerciais.
• Conversas: atendimento por WhatsApp, e-mail, chat ou outros canais conectados.
• Automacoes: criacao e edicao de fluxos, tarefas e mensagens.
• Relatorios: acesso a dashboards e indicadores.
• Configuracoes: ajustes administrativos da conta.

Recomendacao por funcao

• Vendedor: contatos, oportunidades, conversas e tarefas.
• Gestor comercial: pipeline, relatorios, oportunidades e equipe.
• Atendimento: conversas, contatos e historico do cliente.
• Administrador: configuracoes, permissoes e integracoes.

Imagens de referencia

As imagens abaixo ajudam a reconhecer as telas e botoes mencionados no passo a passo.